Piątka na piątkę

Firma » Finanse

2009-06-15

Jak radzili sobie zarządzający funduszami inwestycyjnymi na polskim rynku w ostatnich latach? Przyjrzyjmy się wynikom za 36 miesięcy ogólnie dostępnych funduszy inwestujących w instrumenty finansowe.

Spośród 195 funduszy, lokujących aktywa w papiery wartościowe działających co najmniej trzy lata, tylko 13 straciło w tym okresie więcej, niż spadł indeks warszawskiej giełdy WIG - jego wartość obniżyła się o 1/3.

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:

Przeczytaj również

Podstawowe informacje o CentrumPR.pl

Najlepszy wynik uzyskał w tym rankingu fundusz Investor FIZ, którego wycena certyfikatu inwestycyjnego wzrosła o ponad 50 proc. Fundusz ten inwestuje na rynkach całego świata w akcje, obligacje, instrumenty pochodne na indeksy, waluty, towary i energię.

Kolejne miejsca w najlepszej „piątce" zajęły fundusze lokujące na rynku długu. Najlepszy z nich, subfundusz zarządzany przez PKO/Credit Suisse TFI, zyskał 37,2 proc. w ciągu trzech lat, lokując na rynku dolarowych papierów dłużnych. Kolejne dwa fundusze, także tego samego Towarzystwa, również zarabiały na obligacjach. Pierwszą „piątkę" zamyka fundusz Arki lokujący w dłużne papiery wartościowe denominowane w euro.

Warto dodać, że dodatnią stopę zwrotu w tym rankingu odnotowały 92 fundusze, czyli mniej niż połowa z tych, które „pobiły" indeks warszawskiej giełdy. Są to głównie fundusze inwestujące w dłużne papiery wartościowe na polskim i zagranicznych rynkach. Nie bez znaczenia dla wyników funduszy inwestujących w zagraniczne papiery wartościowe było osłabienie złotówki.

Najlepsze ogólnodostępne polskie fundusze pod kątem 3-letniej stopy zwrotu (dane na 31 maja 2009 r.)

Poz.	Fundusz	Firma zarządzająca	Stopa zwrotu za 36 m-cy
1.	Investor FIZ	Investors TFI	50,5%
2.	PKO/CS Papierów Dłużnych USD (ŚFW SFIO)	PKO TFI	37,2%
3.	PKO/CS Obligacji Długoterminowych - FIO	PKO TFI	34,8%
4.	PKO/CS Papierów Dłużnych USD (USD) (ŚFW SFIO)	PKO TFI	32,2%
5.	Arka Obligacji Europejskich FIO	BZ WBK AIB TFI	27,4%

Źródło: Analizy OnLine (wyniki nie uwzględniają opłat i podatków).

Jan Mazurek

Główny Analityk

Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Komentarze (0)

System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl

CentrumPR.pl

Firma » Finanse