CentrumPR.pl

Firma » Biznes

PragmaGO rozpoczyna największą w swojej historii emisję obligacji

Zapisy będą przyjmowane w dniach 17 czerwca – 2 lipca br. Oprocentowanie (zmienne, oparte o WIBOR 3M + marża z zakresu między 3,35 p.p. a 3,75 p.p. w skali roku) wyniesie 7,21%** w skali roku. Celem Spółki jest pozyskanie co najmniej 60 mln zł***.

„Rozpoczynamy największą w historii Spółki emisję obligacji. Pozyskane środki umocnią naszą pozycję kapitałową i pozwolą na obniżenie kosztu obsługi długu oraz wydłużenie jego ważonego tenoru. Aby wzmocnić popyt, w trakcie trwania zapisów wykupimy obligacje zapadające w styczniu 2027 o wartości 25 mln złotych. Jednocześnie wprowadziliśmy do warunków emisji możliwość opłacenia nabywanych obligacji przez potrącenie z kolejnej serii zapadającej w marcu 2027” – mówi Jacek Obrocki, Wiceprezes PragmaGO.

W pierwszym kwartale 2026 Grupa PragmaGO sfinansowała ponad 782 mln zł należności, co stanowi wzrost o 9% rok do roku. Z usług Grupy skorzystało 15,3 tys. mikro- i małych przedsiębiorców (+7% r/r), realizując ponad 227 tys. transakcji (+26% r/r). W modelu embedded finance B2B (w tym BNPL, Merchant Cash Advance) PragmaGO udzieliła 248 mln zł (+35% r/r) finansowania.

Równolegle z dynamicznym wzrostem działalności w Polsce PragmaGO konsekwentnie rozwija swoją obecność na rynkach zagranicznych przez co wzmacnia model embedded finance B2B oparty na partnerstwach strategicznych. Usługi są tak zaprojektowane – zarówno w zakresie UX, analizy ryzyka, jak i aspektów technologicznych – aby były łatwe do skalowania i przenoszenia na kolejne rynki. PragmaGO jest obecna w Rumunii, a od niedawna także w Hiszpanii i Chorwacji. Spółka rozwija współpracę z partnerami kierującymi swoje usługi do sektora MŚP. Do partnerów PragmaGO należą takie zagraniczne marki jak Glovo, Pluxee, Gomag czy Qonto. Dzięki temu finansowanie może być dostępne dla przedsiębiorców bezpośrednio w procesach zakupowych i sprzedażowych. Ekspansja międzynarodowa oraz nowe partnerstwa mają wspierać dalszy wzrost skali działalności Grupy, dywersyfikację źródeł przychodów i budowę pozycji PragmaGO jako jednego z wiodących fintechów finansujących sektor MŚP w Europie.

Emitowane obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst GPW. Inwestorem strategicznym PragmaGO jest Enterprise Investors.

────────────────────────────────────────────────────────────

Grupa Kapitałowa PragmaGO (pragmago.pl) działa na rynku finansowania MŚP od 1996 roku. Dziś Grupa jest wiodącym polskim fintechem opartym na 30-letnim doświadczeniu w obsłudze klientów z sektora MŚP. W 2021 roku większościowym akcjonariuszem PragmaGO S.A. został Polish Enterprise Funds SCA. W skład Grupy wchodzą m.in.:

·       PragmaGO S.A. – spółka matka i instytucja finansowa świadcząca finansowanie,

·       PragmaGO.tech – dostawca technologii z zespołem ponad 40 programistów i specjalistów UX/UI,

·       Monevia sp. z o.o. – lider w finansowaniu pojedynczych faktur (dyskonto faktur),

·       Telecredit IFN S.A. – rumuński fintech specjalizujący się w cyfrowym faktoringu,

·       PragmaGO Spain, S.L. – hiszpańska spółka zależna oferująca embedded finance,

·       PragmaGO d. o. o. – spółka działająca na rynku chorwackim.

────────────────────────────────────────────────────────────

*Z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji.

**Przykładowa kalkulacja oprocentowania Obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M – stopa bazowa), która w dniu 08.06.2026 r. wynosiła 3,86% powiększoną o najniższy możliwy poziom marży (3,35 p.p.) z zakresu wskazanego w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji. Rzeczywisty poziom oprocentowania Obligacji w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów złotówkowych z dnia 07.07.2026 r., powiększonej o marżę w wysokości ustalonej przez Zarząd Emitenta w dniu warunkowego  przydziału Obligacji, w oparciu o wynik procesu składania zapisów na Obligacje. Składając zapis inwestor zobowiązany będzie wskazać minimalną wysokość marży akceptowaną przez inwestora i mieszczącą się w granicach ustalonych przez Emitenta. W kolejnych okresach odsetkowych rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie Obligacji może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

***Z zastrzeżeniem możliwości podjęcia przez Emitenta decyzji o zwiększeniu liczby oferowanych obligacji serii E2  („Obligacje”) do maksymalnej liczby 800.000, na warunkach określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji oraz Prospekcie Podstawowym.