CentrumPR.pl

Firma » Finanse

Summus Capital rusza z emisją obligacji z oprocentowaniem 8%

Jest to trzecia emisja obligacji Summus Capital OÜ, ale po raz pierwszy możliwość inwestycji jest również dostępna dla inwestorów detalicznych w Estonii, Łotwie i na Litwie. Oferowane obligacje mają stałe oprocentowanie w wysokości 8% w skali roku, a odsetki są wypłacane co kwartał. Nominalna wartość jednej obligacji wynosi 1 000 EUR, a termin wykupu to 4 lata. Oferta jest realizowana na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Estoński Urząd Nadzoru Finansowego (EFSA). Summus Capital planuje wprowadzić obligacje do obrotu na Nasdaq Tallinn Baltic Bond List. Proponując obligacje o wartości do 30 mln EUR, Summus Capital realizuje jedną z największych publicznych emisji w krajach bałtyckich w ostatnim czasie. Oferta jest nadzorowana przez LHV Bank i Signet Bank jako głównych zarządzających, a także Orion Securities, który pełni rolę współzarządzającego. Doradztwo prawne zapewnia kancelaria prawna Sorainen.

Summus Capital jest jedną z wiodących spółek inwestycyjnych na rynku nieruchomości w krajach bałtyckich, a od 2024 r. działa również w Polsce. Spółka posiada 15 wysokiej jakości nieruchomości komercyjnych na Łotwie, Litwie oraz w Estonii i Polsce. Łączna powierzchnia portfela przekracza 253 000 m², a jego łączna wartość wynosi ponad 500 mln EUR. Zdywersyfikowany portfel obejmuje nieruchomości handlowe, biurowe, logistyczne i medyczne, z ponad 435 najemcami. Do największych najemców należą uznane międzynarodowe firmy, takie jak KPMG, Synlab, Confido, Lindex, Rimi, Maxima, H&M, Apollo, Lux Med, Hewlett Packard i Bank Pekao.

„Zbudowaliśmy silny i zdywersyfikowany portfel nieruchomości w krajach bałtyckich, koncentrując się na długoterminowych umowach najmu i stabilnych przepływach pieniężnych. Rozszerzyliśmy również działalność na Polskę. Dzięki nowej emisji obligacji zamierzamy pozyskać kapitał na realizację kolejne projekty i jeszcze bardziej wzmocnić nasz istniejący portfel” – powiedział Aavo Koppel, członek zarządu Summus Capital.

W 2024 r. międzynarodowa agencja ratingowa potwierdziła rating kredytowy spółki na poziomie BB/Stabilny, co świadczy o jej dobrej kondycji finansowej. Wskaźnik wynajęcia portfela przekroczył 98%, a większość przychodów pochodzi od głównych najemców. W 2024 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,7% do 41,3 mln EUR, odzwierciedlając pierwsze przychody z wynajmu w Polsce, które zaczęły napływać w grudniu.

„Widzimy możliwości wzmocnienia naszej pozycji na rynku nieruchomości komercyjnych, szczególnie w Polsce, ale także w kluczowych stolicach krajów bałtyckich. W najbliższych latach zamierzamy zwiększyć wartość portfela i stopniowo wchodzić na międzynarodowe rynki kapitałowe” – dodał Koppel.

„Obligacje Summus Capital są notowane na alternatywnym rynku Nasdaq Baltic First North od 2021 r., a firma zdobyła duże zaufanie profesjonalnych inwestorów obligacyjnych. Dwie poprzednie emisje były ofertami prywatnymi, dostępnymi wyłącznie dla inwestorów instytucjonalnych. Dzięki nowej emisji po raz pierwszy inwestorzy indywidualni z krajów bałtyckich będą mieli również możliwość pozyskania obligacji Summus Capital i skorzystania z przepływów pieniężnych zdywersyfikowanego portfela nieruchomości, wspieranego długoterminowymi umowami najmu zawartymi z renomowanymi międzynarodowymi firmami” – skomentował Silver Kalmus, dyrektor ds. rynków obligacji w LHV.

Wstępny harmonogram oferty:

·       10 czerwca 2025 r., godz. 10:00 – rozpoczęcie okresu zapisów

·       20 czerwca 2025 r., godz. 15:30 – zakończenie okresu zapisów

·       25 czerwca 2025 r. – ogłoszenie wyników oferty

·       30 czerwca 2025 r. – rozliczenie oferty

·       1 lipca 2025 r. – przewidywany początek notowań na giełdzie Nasdaq

Niniejsza informacja stanowi reklamę papierów wartościowych w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2017/1129 i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do zapisów na obligacje. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej inwestorom zaleca się zapoznanie się z prospektem emisyjnym i prospektem notowania oraz warunkami obligacji dostępnymi na stronie internetowej Summus Capital (summus.ee/for-investors/) w celu pełnego zrozumienia korzyści i ryzyka związanego z inwestowaniem w obligacje. Zaleca się zasięgnięcie porady profesjonalnego doradcy.

Nadesłał: Summus Capital http://www.summus.ee