CentrumPR.pl

Firma » Biznes

Porozumienie firm CVC Capital Partners i Anheuser-Busch InBev

Firmy Anheuser – Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) oraz CVC Capital Partners ogłosiły dziś podpisanie ostatecznego porozumienia o sprzedaży przez Anheuser – Busch InBev (ABI) operacji na rynkach Europy Środkowej firmie CVC Capital Partners, wiodącej spółce private equity rynku finansowego, za cenę wartości przedsiębiorstwa, szacowaną na 2 231 mln USD oraz dodatkowe prawo do przyszłego wynagrodzenia, szacowanego na około 800 mln USD, które uzależnione jest od zysku, jaki CVC osiągnie na tej wstępnej inwestycji.

Zamów artykuły sponsorowane na serwisie CentrumPR.pl w kilka minut, poprzez platformę Link Buildingu np.:

Przeczytaj również

• Ruszyła rekrutacja do projektu "Profesjonalny trener biznesu" House of Skills
• Jak zwyciężać w pracy. Przywództwo wyższego stopnia w praktyce
• Wystartowała Akademia Gościnności
• House of Skills w czołówce firm pozyskujących dotacje z PO KL

• Podstawowe informacje o CentrumPR.pl

Zgodnie z porozumieniem, fundusze którym doradza CVC, wyraziły zgodę na przejęcie operacji ABI w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Republice Czeskiej, Republice Węgierskiej, Czarnogórze, Rumunii, Serbii i Słowacji.

CVC wyraziło również zgodę na produkcję i/lub dystrybucję Stella Artois, Beck’s, Lowenbrau, Hoegaarden, Spaten i Leffe w wyżej wymienionych krajach, pod licencją ABI. ABI zachowa prawa do produkcji i dystrybucji Staropramen w kilku krajach, między innymi: Ukrainie, Rosji, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

ABI zachowa ponadto prawo pierwokupu w przypadku, gdyby CVC podjęło w przyszłości decyzję o sprzedaży.

Carlos Brito, CEO Anheuser – Busch InBev powiedział „Miło nam ogłosić tę transakcję. Umożliwia nam ona przekroczenie deklarowanej sumy 7 mld USD w wyniku zbycia udziałów, a przy tym pozwala skupić się na naszych głównych rynkach. Zarząd i pracownicy naszych oddziałów w Europie Środkowej to ludzie wyjątkowi, posiadający szeroką wiedzę o swoich rynkach lokalnych. Wierzymy w ich sukces pod zarządem CVC”

Istvan Szoke, Dyrektor ds. Rynków Europy Środkowej i Wschodniej w CVC, powiedział „Przejęcie to jest pierwszą inwestycją CVC w tym regionie, cieszymy się więc z pozyskania tak silnego biznesu ze stabilnymi markami, doświadczonym zarządem i zmotywowanymi pracownikami. CVC dołoży wszelkich starań, by firma, przemianowana na StarBev stała się lokalnym liderem. Chcemy blisko współpracować z krajowymi zarządami, zespołami i pracownikami, by osiągnąć ten cel.”

Zamknięcie transakcji planowane jest na styczeń 2010, po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

Doradcami finansowymi ABI byli Barclays Capital i Lazard Sp. z o.o., natomiast doradcą prawnym był londyński Clifford Chance.

Część transakcji (około 1 mln USD) CVC sfinansowało dzięki pożyczkom zaciągniętym w międzynarodowych i lokalnych bankach. Doradcą prawnym CVC była firma Freshfields.

Struktura transakcji

Wartość przedsiębiorstwa, szacowana na 2 231 mln USD składa się z:

• 1 618 mln USD w gotówce
• 448 mln USD w niezabezpieczonych zobowiązaniach z odroczonym terminem płatności na 6 lat, który może zostać automatycznie przedłużony o kolejne 2 lata w przypadku restrukturyzacji długu uprzywilejowanego, z odsetkami w wysokości 8-15%
• 165 mln USD w udziałach mniejszościowych, według wartości rynkowej z dnia 14 października 2009
• Transakcja została przeprowadzona w Euro. Wartości dolarowe podane według przelicznika ustalonego na 1,4925.

Duńskie i francuskie wersje językowe powyższej noty prasowej zostaną opublikowane na stronie www.ab-inbev.com

Powyższa informacja stanowi informację regulowaną według Dekretu Królewskiego Królestwa Belgii z 14 listopada 2007 o obowiązkach wystawcy instrumentów finansowych zatwierdzonych do obrotu na rynku regulowanym.